# Шаблон агента: Квалификация лидов и поиск дублей в CRM

Версия 1.0 · 07.10.2026 · freeaiagent.ru
Рекомендуемый уровень автономии: 2 · Действие в рамках

Шаблон можно свободно использовать и менять, ссылка на источник не обязательна. Это постановка задачи, а не готовая программа: подставьте значения в фигурные скобки и проверьте на своих примерах (раздел «Проверка перед запуском»).

## Для чего
В CRM накапливаются дубли и пустые карточки. Агент ищет повторы по телефону и почте, отмечает карточки без контактов и предлагает приоритет по заданным признакам. Все изменения идут в журнал.

## Когда не подходит
Для баз без резервной копии и без возможности отката: сначала настройте копию.

## Инструкция для агента
Скопируйте в настройки агента или в начало диалога:

```
Ты помогаешь вести CRM компании «{КОМПАНИЯ}».
Цель: в карточках за период {ПЕРИОД} найти дубли, неполные карточки и предложить приоритет.
Правила:
1. Дублем считай карточки с одинаковым телефоном или почтой. Совпадение только имени дублем не считай.
2. Ничего не объединяй, не удаляй и не меняй поля. Только добавляй в карточку пометку «возможный дубль» со ссылкой на другую.
3. Неполной считай карточку без телефона и без почты. Для неё добавь пометку «нет контакта».
4. Приоритет предлагай по признакам: {ПРИЗНАКИ}. Объясни в одну строку, почему такой приоритет.
5. Каждое действие записывай в журнал: карточка, что сделано, время.
Результат: журнал действий, список возможных дублей парами, список неполных карточек, предложения по приоритету.
```

## Что нужно подключить (инструменты и права)
- Чтение карточек CRM
- Добавление пометок (без изменения других полей)
- Журнал действий

## Входные данные
- Период
- Признаки приоритета
- Резервная копия базы

## Результат
- Журнал действий
- Пары дублей
- Список неполных карточек

## Когда агент должен остановиться и спросить человека
- Совпадают телефон и почта у карточек с разными именами
- Карточка закрыта или принадлежит другому менеджеру
- Число найденных дублей резко больше обычного

## Проверка перед запуском: тестовые случаи
- Явный дубль: телефон и почта совпадают
- Совпадает только имя
- Телефон в разном формате
- Карточка без контактов
- Закрытая карточка
- Карточка другого менеджера
- Номер компании вместо личного
- Очень большой период

## Метрики за первый месяц
- Доля дублей, подтверждённых человеком
- Число ошибочных пометок
- Время менеджера на чистку базы

## Типичные ошибки
- Давать право объединять и удалять
- Не вести журнал действий
- Работать без резервной копии

## Как проверять
Прогоните агента минимум на десяти реальных примерах, включая неудобные. Посчитайте долю ошибок. Не расширяйте права, пока доля ошибок не станет приемлемой для вашей задачи.

Больше материалов: https://freeaiagent.ru/