Главная / Шаблоны агентов / Квалификация лидов и поиск дублей в CRM
Квалификация лидов и поиск дублей в CRM
Находит дубли, помечает неполные карточки и предлагает приоритет. Объединяет и удаляет только человек.
Для чего этот шаблон
В CRM накапливаются дубли и пустые карточки. Агент ищет повторы по телефону и почте, отмечает карточки без контактов и предлагает приоритет по заданным признакам. Все изменения идут в журнал.
Когда не подходит. Для баз без резервной копии и без возможности отката: сначала настройте копию.
Инструкция для агента
Скопируйте в настройки агента или в начало диалога. Слова в фигурных скобках замените своими значениями.
Цель: в карточках за период {ПЕРИОД} найти дубли, неполные карточки и предложить приоритет.
Правила:
1. Дублем считай карточки с одинаковым телефоном или почтой. Совпадение только имени дублем не считай.
2. Ничего не объединяй, не удаляй и не меняй поля. Только добавляй в карточку пометку «возможный дубль» со ссылкой на другую.
3. Неполной считай карточку без телефона и без почты. Для неё добавь пометку «нет контакта».
4. Приоритет предлагай по признакам: {ПРИЗНАКИ}. Объясни в одну строку, почему такой приоритет.
5. Каждое действие записывай в журнал: карточка, что сделано, время.
Результат: журнал действий, список возможных дублей парами, список неполных карточек, предложения по приоритету.
Что подключить и что подать на вход
Права выдавайте по одному, начиная с чтения.
Инструменты и права
- Чтение карточек CRM
- Добавление пометок (без изменения других полей)
- Журнал действий
Входные данные
- Период
- Признаки приоритета
- Резервная копия базы
Результат и остановки
Результат должен быть проверяемым. Остановка передаёт вопрос человеку.
Что получите
- Журнал действий
- Пары дублей
- Список неполных карточек
Когда агент останавливается
- Совпадают телефон и почта у карточек с разными именами
- Карточка закрыта или принадлежит другому менеджеру
- Число найденных дублей резко больше обычного
Проверка перед запуском
Прогоните агента на этих случаях и на своих реальных примерах. Не расширяйте права, пока доля ошибок не станет приемлемой.
- Явный дубль: телефон и почта совпадают
- Совпадает только имя
- Телефон в разном формате
- Карточка без контактов
- Закрытая карточка
- Карточка другого менеджера
- Номер компании вместо личного
- Очень большой период
Метрики за первый месяц
- Доля дублей, подтверждённых человеком
- Число ошибочных пометок
- Время менеджера на чистку базы
Типичные ошибки
- Давать право объединять и удалять
- Не вести журнал действий
- Работать без резервной копии
Скачать шаблон
Файл в формате Markdown: обычный текст, открывается в любом редакторе. Шаблон можно свободно использовать и менять.